上海保隆汽車科技股份有限公司關於使用募集資金向全資子公司增資用於募投項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
增資標的：保隆（安徽）汽車配件有限公司（以下簡稱“安徽保隆”）
增資金額：公司以募集資金17,980萬元向安徽保隆增資，增資完成後安徽保隆按照募集資金使用計劃用於“排氣系統管件擴能項目”和“基於內高壓成型技術的汽車結構件產業化項目”。
本次增資事項已經2017年6月22日召開的公司第五屆董事會第六次會議審議通過。
本次增資事宜不構成關聯交易和上市公司重大資產重組事項。
一、募集資金台中二手冰櫃收購基本情況
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關於核準上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2017]584號）核準，上海保隆汽車科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）向社會首次公開發行不超過2,928萬股人民幣普通股（A股），本次實際發行人民幣普通股（A股）2,928萬股，每股發行價格人民幣22.87元，募集資金總額為人民幣669,633,600.00元，扣除相關承銷保薦費人民幣47,169,811.32元後的餘款622,463,788.68元已匯入公司募集資金專用戶。上述募集資金已於2017年5月15日全部到賬，經大華會計師事務所（特殊普通合夥）驗證，並出具瞭《上海保隆汽車科技股份有限公司發行人民幣普通股（A股）2,928萬股後實收資本的驗資報告》（大華驗字[2017]第000319號）。公司已對募集資金進行瞭專戶存儲。
二、發行申請文件承諾募集資金投資項目情況
《上海保隆汽車科技股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》披露本次募集資金使用計劃如下：
■
■
若本次實際募集資金凈額（扣除發行費用後）低於上述計劃投入項目的募集資金金額，不足部分由公司通過銀行貸款或其他途徑自籌解決。在募集資金到位前，公司將根據上述項目的重要性和緊迫性，通過自有資金和銀行貸款支持上述項目的實施。募集資金到位後，公司將以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自有資金及償還前期銀行貸款。
三、本次增資情況概述
公司募集資金投資項目“排氣系統管件擴能項目”和“基於內高壓成型技術的汽車結構件產業化項目”的實施主體為公司的全資子公司保隆（安徽）汽車配件有限公司（以下簡稱“安徽保隆”），項目投資合計為17,980萬元，本次募集資金擬投入17,980萬元。公司擬以募集資金17,980萬元對安徽保隆增資，前述增資將根據募投項目的進度分期撥付到位。本次增資款全部計入安徽保隆的註冊資本，增資完成後，安徽保隆的註冊資本由10,100萬元增加至28,080萬元，仍為公司的全資子公司。安徽保隆獲得上述增資後，將用於公司首次公開發行股票募集資金投資項目“排氣系統管件擴能項目”和“基於內高壓成型技術的汽車結構件產業化項目”，並對募集資金進行專戶存儲。
四台中二手餐飲設備買賣、本次增資對象的基本情況
■
■
經大華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，截至2016年12月31日，該公司總資產為56,445.68萬元，凈資產為29,476.18萬元；2016年度凈利潤為7,818.15萬元。
五、本次增資對公司的影響
本次增資是基於公司募集資金使用計劃實施的具體需要，有利於保障募集資金投資項目的順利實施，符合公司的發展戰略和長遠規劃。公司以募集資金對安徽保隆增資符合公司主營業務發展方向，有利於提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
六、本次增資後的募集資金管理
為規范公司募集資金的管理及使用，保護投資者權益，根據《公司法》、《證券法》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》及《公司募集資金使用管理辦法》等有關規定，安徽保隆在中國銀行股份有限公司寧國支行和中國建設銀行股份有限公司寧國支行分別開設瞭募集資金專項賬戶，賬號分別為182743784229和34050175640800000277。公司、安徽保隆已分別與第一創業摩根大通證券有限責任公司和存放募集資金的中國銀行股份有限公司寧國支行和中國建設銀行股份有限公司寧國支行簽訂瞭《募集資金專戶存儲三方監管協議》；《募集資金專戶存儲三方監管協議》對公司及其子公司、保薦機構及開戶銀行的相關責任和義務進行瞭詳細約定。
七、獨立董事、監事會和保薦機構的意見
1、獨立董事意見
公司擬以募集資金向全資子公司保隆（安徽）汽車配件有限公司（以下簡稱“安徽保隆”）增資17,980萬元，專項用於實施“排氣系統管件擴能項目”和“基於內高壓成型技術的汽車結構件產業化項目”，有利於保障募投項目的順利實施，募集資金的使用方式和用途符合公司的發展戰略以及相關的法律法規，不存在損害公司及全體股東的利益情形。安徽保隆是公司的全資子公司，公司對其生產經營管理活動具有控制權，財務風險可控，符合公司和全體股東的利益。安徽保隆獲得上述增資後，將用於公司首次公開發行股票募集資金投資項目“排氣系統管件擴能項目”和“基於內高壓成型技術的汽車結構件產業化項目”，並對募集資金進行專戶存儲。同意公司使用募集資金向全資子公司增資用於募投項目事宜。
2、監事會專項意見
根據公司首次公開發行股票募集資金投資計劃，公司以募集資金對安徽保隆增資用於“排氣系統管件擴能項目”和“基於內高壓成型技術的汽車結構件產業化項目”，有利於推進募集資金投資項目實施進程，符合公司的發展戰略和長遠規劃，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，不會對公司產生不利影響。募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及《公司募集資金使用管理辦法》?等相關規定。同意公司使用募集資金17,980萬元向全資子公司安徽保隆增資用於募投項目。
3、保薦機構核查意見
公司本次使用募集資金向全資子公司增資用於募投項目事項經公司董事會審議通過，監事會和獨立董事發表瞭同意意見，履行瞭必要的審批程序，符合《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及《管理辦法》等法律法規及規范性文件的要求，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。保薦機構對公司本次使用募集資金向全資子公司增資用於募投項目事項無異議。
八、備查文件
1、《第一創業摩根大通證券有限責任公司關於上海保隆汽車科技股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資用於募投項目事項的核查意見》。
2、《上海保隆汽車科技股份有限公司第五屆董事會第六次會議決議》。
3、《上海保隆汽車科技股份有限公司第五屆監事會第二次會議決議》。
4、《上海保隆汽車科技股份有限公司獨立董事關於第五屆董事會第六次會議相關事項的獨立意見》。
5、《上海保隆汽車科技股份有限公司監事會關於第五屆董事會第三次會議相關事項的專項意見》。
特此公告。台中餐飲設備回收
上海保隆汽車科技股份有限公司董事會
2017年6月26日
全站熱搜
留言列表
